変態女装マゾ男の娘･京子＆なる 精液漏れるペニクリ性器と化した可憐な肛門…

従姉に女装を教えられ、心の奥にあったマゾ性を呼び起こされてしまった美少年・京子。「女性として、男の慰みものになりたい」倒錯的な欲望に囚われた京子は、変態中年男に導かれ女装家畜美少年として転生した。

クラスメイトのチンポしゃぶりが日課だったドマゾ美少年・なる。姫さまメイクと可憐衣装で飾った美貌で、中年男の無洗チンポをおしゃぶり恥垢掃除。

肛門ディルドを直腸の奥に銜え込み、牝チンポを扱いて暴走オナニー。